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u赢电竞提现:5G手机密集上市,5G建设提速,四大领域迎全面机会
2020-03-03 16:39:21 来源:u赢电竞提现 点击:450次

 

  3月2日,5G板块集体拉升,截至发稿,武汉凡谷、中贝通信、意华股份、吴通控股等15股涨停,共进股份、天和防务、广和通涨超9%,剑桥科技、沪电股份等涨超8%,中兴通讯、春兴精工等涨超7%。

  消息面上,5G手机密集发布,上周有近10款5G手机上市。华为终端产品与战略线上发布会发布今年首款5G折叠屏手机华为MateXs。索尼正式发布5G新机Xperia。智能手机品牌realme在西班牙马德里正式发布旗下首款5G旗舰智能手机“5G竞速旗舰”realme真我X50 Pro 5G。荣耀发布5G手机荣耀V30 PRO。vivo旗下子品牌iQOO新一代5G旗舰机iQOO 3也正式亮相。此外,苹果下半年也将会发布首款5G手机。

  政策方面,在企业加速布局5G手机市场的同时,5G网络建设也在提速。近日,工信部召开了加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议,随即三大运营商集体表态,5G建设发展目标不变,要全面部署5G建设复工复产。

  业绩方面,根据同花顺数据统计,148家发布业绩预告的5G概念股,有91家业绩预喜,占比超六成;有29家公司预计业绩实现翻倍。新易盛、鸿博股份、会畅通讯等公司均预计业绩大增。

  机构:5G迎最强确定性,加仓良机再现

  太平洋证券认为,(一)疫情导致全球股市下跌,但中国5G经过两年洗礼,全球份额+推进力度+产业链完备+场景都全球领先,将走出自己的独立行情,强烈建议加仓。

  (二)运营商快速响应政策号召,5G建设有望提前完成全面目标并再超预期。中国联通与中国电信正在加速联手展开5G建设,中国移动董事长强调把5G建设发展作为重大任务,中国广电在频谱共建共享和网间结算费用下降上实质性获益,并且已经在雷神山医院实现首次700M+4.9G5G覆盖。3月是运营商制定2020年资本开支计划重要时点,判断运营商的投资和招标将会如期启动,5G的基站建设将明确受益,包括基站、天线、滤波器和光模块子行业全面受益。

  (三)5G赋能应用场景正在加速落地,重视物联网与工业互联网。在疫情催化下,远程协作、视频会议、在线教育、远程医疗等5G可以发挥作用的场景得到普及,同时华为最新发布会也推出Wi-Fi6路由器、CPE、5G工业模组等新产品。该机构认为在5G赋能物联网与工业互联网上有非常大的机遇,将为相关的通信模组、应用解决方案厂商提供广阔的市场空间。

  西部证券认为,疫情冲击,5G新基建成为逆周期调节的重要手段,整体5G建设进展有望超预期,供应链受益确定性强,建议关注主设备商中兴通讯,以及上游PCB供应商深南电路、生益科技、崇达技术、华正新材。广电体系供应链公司有望与广电5G业务同步成长,建议关注数码科技、当虹科技、捷成股份、亿通科技、路通视信、佳创视讯等。

  中金公司认为,5G手机密集发布,手机天线将是5G手机最值得关注的产业链环节之一,在5G趋势下,有望迎来量价齐升机遇。建议关注:1)安卓阵营:信维通信、硕贝德、长盈精密、电连技术;2)苹果阵营:环旭电子、立讯精密、鹏鼎控股、东山精密。

  中邮证券认为,5G应用大幕开启,四大领域迎全面机会。5G通信设施和终端加速建设,5G相关应用正登上历史舞台,于2020年迎来落地窗口期。5G低时延、大容量、大连接、基础设施等四大领域料将迎来全面机遇期,带动以车联网、工业互联网、超高清视频、泛在物联网、智慧城市、5G算力、5G安全等行业方向的长足发展。

  政策不断加码,未来车联网、工业互联网或将成为国内提振经济的新形式。其中,车联网或将是5G技术的核心应用领域。关注:中科创达 、四维图新、德赛西威、千方科技等;工业互联网关注:工业富联、用友网络、东方国信等。

  超高清视频是5G大容量所对应的代表性产业,产业规模将有望于2022年达4万亿,2020年多个4K频道有望上线带动产业业绩大发展。关注:当虹科技、朗新科技等。

  能源与公用事业在受5G影响最大的前20个行业中排名第二,是5G大连接的重要阵地,智慧城市、电力等公用行业具有广泛的5G应用场景。泛在物联网关注:朗新科技、远光软件等;智慧城市关注:万达信息等;智能家居关注:科大讯飞等。

  5G应用在网络使用量和用户依赖度两个维度的提升料将催生在5G算力和5G安全等两大基础设施方向的协同升级,为有效支撑5G应用的潜在需求,5G算力和安全需求或先于5G应用释放。5G算力领域关注:浪潮信息、中科曙光、优刻得等;5G安全领域关注:深信服、启明星辰。

 


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